【1】戎狄天性
夫夷蠻戎狄，謂之四夷，九服之制，地在要荒。《春秋》之義，內諸夏而外夷狄。以其言語不通，贄幣不同，法俗詭異，種類乖殊;或居絕域之外，山河之表，崎嶇川谷阻險之地，與中國壤斷土隔，不相侵涉，賦役不及，正朔不加，故曰「天子有道，守在四夷」。禹平九土，而西戎即敘。其性氣貪婪，凶悍不仁，四夷之中，戎狄為甚。弱則畏服，強則侵叛。雖有賢聖之世，大德之君，鹹未能以通化率導，而以恩德柔懷也。當其強也，以殷之高宗而憊於鬼方，有周文王而患昆夷、獫狁，高祖困於白登，孝文軍於霸上。及其弱也，周公來九譯之貢，中宗納單于之朝，以元成之微，而猶四夷賓服。此其已然之效也。故匈奴求守邊塞，而侯應陳其不可，單于屈膝未央，望之議以不臣。是以有道之君牧夷狄也，惟以待之有備，御之有常，雖稽顙執贄，而邊城不弛固守;為寇賊強暴，而兵甲不加遠征，期令境內獲安，疆埸不侵而已。
及至周室失統，諸侯專征，以大兼小，轉相殘滅，封疆不固，而利害異心。戎狄乘間，得入中國。或招誘安撫，以為己用。故申、繒之禍，顛覆宗周;襄公要秦，遽興姜戎。當春秋時，義渠、大荔居秦、晉之域，陸渾、陰戎處伊、洛之間，鄋瞞之屬害及濟東，侵入齊、宋，陵虐邢、衛，南夷與北狄交侵中國，不絕若線。齊桓攘之，存亡繼絕，北伐山戎，以開燕路。故仲尼稱管仲之力，嘉左衽之功。逮至春秋之末，戰國方盛，楚吞蠻氏，晉翦陸渾，趙武胡服，開榆中之地，秦雄咸陽，滅義渠之等。始皇之並天下也，南兼百越，北走匈奴，五嶺長城，戎卒億計。雖師役煩殷，寇賊橫暴，然一世之功，戎虜奔卻，當時中國無復四夷也。
【翻譯】
華夏周邊各族，地處偏遠，與華夏族風俗迥異，中國古書當中主張嚴華夷之辨，不去干涉其內政，但也不許他們擾亂中原。周邊各族尚武好鬥，衰弱時臣服中原，強盛時就舉族進犯，即使聖主賢君治理他們也頗費心力。周邊各族強盛之時，商朝高宗為鬼方族勞神，周文王為昆夷、獫狁而憂心，漢高祖被匈奴困在白登山，漢文帝為防備匈奴在霸上駐軍。當各族衰弱時，周公曾接受邊地的朝貢，漢宣帝曾接受單于的朝見，在漢成帝、漢元帝時，漢朝已然衰落，周邊各族卻十分恭順，其實是前代君主用兵得力的緣故。所以當匈奴請求守衛邊疆時，侯應認為不可;單于到未央宮跪拜時，望之仍認為他有不臣之心。因此有道之君治理周邊各族時，都大力加強國防建設，雖然各族叩頭進貢寶物珍奇，邊城並不放鬆守備，當他們起來作亂時，軍隊也不加以遠征，只是希望境內安寧，疆域不受侵擾而已。
當年周朝衰弱，諸侯互鬥，周邊各族乘機滲入中原。有的諸侯國招撫它們為已用。所以申侯引犬戎族入寇，顛覆了西周;秦襄公在西周之後統治關中時，羌戎各族也驟然崛起。春秋時後，義渠、大荔族居住在秦、晉兩國境內;陸渾、陰戎駐紮在伊水、洛水之間;鄋瞞族的禍害及於濟水以東，攻擊齊、宋、邢、衛各國。周邊各族從南北兩面進攻中原，中原形勢十分危急。這時，有齊桓公崛起，包圍和存續各弱小諸侯國，尤其是北伐山戎族，為燕國拓展疆土。所以孔子特別稱讚管仲保衛華夏習俗的功績。春秋戰國交際時，中原各諸侯國強盛起來，楚國吞併了蠻氏，晉國滅掉了陸渾族，趙武靈王胡服騎射，開闢了榆中地區，秦國從咸陽崛起，吞併了義渠各國。到秦始皇統一天下，兵威震鄰，打擊胡人，驅逐越人，五嶺山脈和長城防線駐紮大量軍隊，雖然統治殘暴，徭役繁重，民變四起，但經過他的治理，中原地區卻不再有各種夷族了。
【2】內遷歷史
漢興而都長安，關中之郡號曰三輔，《禹貢》雍州，宗周豐、鎬之舊也。及至王莽之敗，赤眉因之，西都荒毀，百姓流亡。建武中，以馬援領隴西太守，討叛羌，徙其餘種於關中，居馮翊、河東空地，而與華人雜處。
五胡內遷數歲之後，族類蕃息，既恃其肥強，且苦漢人侵之。永初之元，騎都尉王弘使西域，發調羌、氏，以為行衛。於是群羌奔駭，互相扇動，二州之戎，一時俱發，覆沒將守，屠破城邑。鄧騭之征，棄甲委兵，輿屍喪師，前後相繼，諸戎遂熾，至於南入蜀漢，東掠趙、魏，唐突軹關，侵及河內。及遣北軍中候朱寵將五營士於孟津距羌，十年之中，夷夏俱斃，任尚、馬賢僅乃克之。此所以為害深重、累年不定者，雖由御者之無方，將非其才，亦豈不以寇發心腹，害起肘腋，疢篤難療，瘡大遲愈之故哉!自此之後，餘燼不盡，小有際會，輒復侵叛。馬賢忸忲，終於覆敗;段穎臨沖，自西徂樂。雍州之戎，常為國患，中世之寇，惟此為大。
漢末之亂，關中殘滅。魏興之初，與蜀分隔，疆埸之戎，一彼一此。魏武皇帝令將軍夏侯妙才(夏侯淵)討叛氏阿貴、千萬等，後因拔棄漢中，遂徙武都之種於秦川，欲以弱寇強國，扞御蜀虜。此蓋權宜之計，一時之勢，非所以為萬世之利也。今者當之，已受其弊矣。
【翻譯】
漢朝興起，建都長安。關中各郡被稱作三夫，就是《禹貢》當中的雍州，西周首都豐、鎬的舊地。等到王莽政權失敗，赤眉軍攻入關中，長安城在戰亂中荒廢，百姓四處流亡。漢光武帝建武年間，任命馬援擔任隴西太守，討伐叛亂的羌人，遷徙他們的參與人口到關中，居住在馮翊、河東空閒之地，與漢民族雜居。
五胡民族內遷幾年後，繁衍生息，一方面自恃實力強大，又苦於漢人的侵襲。漢安帝永初年間，騎都尉王弘出使西域，征發羌、氏人民作為衛隊。於是羌人驚慌奔走，互相煽動，兩州的胡人一起造反，殺死當地將領和官員，攻破屠殺各地城池。鄧騭前往征討，大敗而歸，胡人更加勢大，以至於向南攻入蜀漢，向東搶掠趙、魏之地，攻打軹關，侵犯河內。朝廷於是派遣北軍中候朱寵率領五營士在孟津抵禦羌人，十年戰亂之中，交戰雙方都疲憊了，任尚、馬賢僅僅打敗了羌兵。羌亂之所以為害深重、多年不能平定，一方面是由於朝廷抵禦無方，任命的將領能力不足，另一方面難道不是因為叛亂從中原腹地開始，因而難以迅速弭平嗎?自此以後，胡人叛亂不能徹底平息，一有機會就死灰復燃。大將馬賢、段穎前往征討，有時還遭遇失敗。從此雍州的戎人常為國家之患，近代的叛亂者數他們勢力最大。
在漢末的戰亂中，關中地區遭到嚴重破壞。曹魏興起之初，與蜀國各據一方，居住在兩國邊界上的胡人，有的在蜀有的在魏。魏武皇帝曹操曾派將軍夏侯淵討伐叛亂者阿貴、千萬等，後來因為放棄漢中，就遷徙武都胡人到秦川，想以此削弱敵寇加強國力，以便抵禦蜀國。這只是權宜之計，不能惠及萬世。現在我們面臨的形勢就源於魏國的這項痺症。
【3】
夫關中土沃物豐，厥田上上，加以涇、渭之流溉其舄鹵，鄭國、白渠灌浸相通，黍稷之饒，畝號一鐘，百姓謠詠其殷實，帝王之都每以為居，未聞戎狄宜在此土也。非我族類，其心必異，戎狄志態，不與華同。而因其衰弊，遷之畿服，士庶玩習，侮其輕弱，使其怨恨之氣毒於骨髓。至於蕃育眾盛，則坐生其心。以貪悍之性，挾憤怒之情，候隙乘便，輒為橫逆。而居封域之內，無障塞之隔，掩不備之人，收散野之積，故能為禍滋擾，暴害不測。此必然之勢，已驗之事也。
當今之宜，宜及兵威方盛，眾事未罷，徙馮翊、北地、新平、安定界內諸羌，著先零、罕並、析支之地;徙扶風、始平、京兆之氐，出還隴右，著陰平、武都之界。廩其道路之糧，令足自致，各附本種，反其舊土，使屬國、撫夷就安集之。戎晉不雜，並得其所，上合往古即敘之義，下為盛世永久之規。縱有猾夏之心，風塵之警，則絕遠中國，隔閡山河，雖為寇暴，所害不廣。是以充國、子明能以數萬之眾制群羌之命，有征無戰，全軍獨克，雖有謀謨深計，廟勝遠圖，豈不以華夷異處，戎夏區別，要塞易守之故，得成其功也哉!
【翻譯】
把他們遷到京畿地區，士紳和百姓對此習以為常，因為他們弱小就欺辱他們，使他們從內心深處生發出仇恨。如果他們人口大大增加，就會生出不臣之心。他們本性凶殘貪婪，又心懷怨恨，一有機會便會叛亂。而他們住在我國境內，沒有自然險阻的阻隔，可以襲擊沒有防備的人民，收集沒有收割糧食，所以能夠成為嚴重的禍害。這類事情是必然的，而且已經發生過。
當今朝廷應該做的事，便是乘著兵威正盛，叛亂還未平息，遷徙馮翊、北地、新平、安定界內的諸羌到先零、罕並、析支之地;遷徙扶風、始平、京兆的氐族，到隴右、陰平、武都等地。朝廷應該供應他們在遷徙途中的糧食，使他們可以自足，跟隨自己的民族返回故土，最終得到安頓。胡人和漢人從此不再雜居，各得其所，既符合歷史經驗，又創立了處理此類問題的範例。即使胡人以後想進犯中原，由於地處偏遠、山河阻隔，即便作亂也為害不廣。當年趙充國等人之所以能夠以幾萬兵力制服羌人，兵不血刃地獲得勝利，雖然是因為用兵得法，難道不也是因為漢族和胡人各自居住在不同地區，因而官軍容易守衛邊塞，才獲得成功的嗎?
【4】
難者曰：方今關中之禍，暴兵二載，征戍之勞，老師十萬，水旱之害，荐饑累荒，疫癘之災，札瘥夭昏。凶逆既戮，悔惡初附，且款且畏，鹹懷危懼，百姓愁苦，異人同慮，望寧息之有期，若枯旱之思雨露，誠宜鎮之以安豫。而子方欲作役起徒，興功造事，使疲悴之眾，徙自猜之寇，以無谷之人，遷乏食之虜，恐勢盡力屈，緒業不卒，羌戎離散，心不可一，前害未及弭，而後變復橫出矣。
答曰：羌戎狡猾，擅相號署，攻城野戰，傷害牧守，連兵聚眾，載離寒暑矣。而今異類瓦解，同種土崩，老幼系虜，丁壯降散，禽離獸迸，不能相一。子以此等為尚挾余資，悔惡反善，懷我德惠而來柔附乎?將勢窮道盡，智力俱困，懼我兵誅以至於此乎?曰，無有餘力，勢窮道盡故也。然則我能制其短長之命，而令其進退由己矣。夫樂其業者不易事，安其居者無遷志。方其自疑危懼，畏怖促遽，故可制以兵威，使之左右無違也。迨其死亡散流，離逖未鳩，與關中之人，戶皆為仇，故可遐遷遠處，令其心不懷土也。夫聖賢之謀事也，為之於未有，理之於未亂，道不著而平，德不顯而成。其次則能轉禍為福，因敗為功，值困必濟，遇否能通。今子遭弊事之終而不圖更制之始，愛易轍之勤而得覆車之軌，何哉?且關中之人百餘萬口，率其少多，戎狄居半，處之與遷，必須口實。若有窮乏糝粒不繼者，故當傾關中之谷以全其生生之計，必無擠於溝壑而不為侵掠之害也。今我遷之，傳食而至，附其種族，自使相贍，而秦地之人得其半谷，此為濟行者以廩糧，遺居者以積倉，寬關中之逼，去盜賊之原，除旦夕之損，建終年之益。若憚暫舉之小勞，而忘永逸之弘策;惜日月之煩苦，而遺累世之寇敵，非所謂能開物成務，創業垂統，崇其拓跡，謀及子孫者也。
【翻譯】
質疑我的人會說：這次關中平叛，歷時二載，用兵十萬，又逢旱澇災害，瘟疫流行，百姓生活十分艱難。叛亂首領剛剛被殺，其餘叛亂者悔恨自己的罪惡，剛剛歸附朝廷，十分恭順和畏懼，當地百姓和外地人十分憂慮，都希望朝廷能夠讓他們休養生息。而你卻馬上要做這麼一樁大事：遷徙疲憊而飢餓的，只怕把他們逼上絕路，之前的叛亂還沒有平息，新的叛亂又要開始了。
對此，我會回答說：羌戎民族十分狡猾，他們相互聯絡，或攻城或野戰，殺傷殺害地方官員，聚集兵力作亂已經很長時間了。而現在他們勢力瓦解，民眾或被俘虜或者離散。你認為這是他們實力尚存卻改過自新呢，還是窮途末路被迫歸降呢?我的回答是，他們只是因為走投無路而已。但這時朝廷卻能夠掌控他們的命運，迫使他們遷徙。熱愛自己事業的人不會改變行當，安於居所的人沒有搬遷的願望。現在乘著胡人畏懼朝廷兵威，我們正可以驅使他們。現在正逢胡人死的死，逃的逃，與關中的漢人無不結仇，正好可以把他們遷移到遠方，使他們不再懷念關中土地。聖賢謀劃大事，都是未雨綢繆，或者是轉禍為福，現在你碰到了難題卻不改弦更張，卻是為什麼呢? 況且關中人口百餘萬，大約一半是戎狄，我們無論是安頓他們還是遷徙他們，都需要供給糧食。如果有人沒有糧食吃，朝廷本來就需要打開關中的糧倉補給他們，免得他們叛亂。現在我們遷徙他們，供給他們糧食，使胡人各歸其族，相互贍養，而秦地的漢人還能夠得到剩下的一半糧食，兩族人民各得其所，而關中也能從此安定。如果朝廷不願意短期內的稍微辛苦一點，一勞永逸地問題，就不能說是有遠見卓識、為子孫後代著想了。
【5】
并州之胡，本實匈奴桀惡之寇也。漢宣之世，凍餒殘破，國內五裂，後合為二，呼韓邪遂衰弱孤危，不能自存，依阻塞下，委質柔服。建武中，南單于復來降附，遂令入塞，居於漠南，數世之後，亦輒叛戾，故何熙、梁槿戎車屢征。中平中，以黃巾賊起，發調其兵，部眾不從，而殺羌渠。由是於彌扶羅求助於漢，以討其賊。仍值世喪亂，遂乘釁而作，鹵掠趙、魏，寇至河南。建安中，又使右賢王去卑誘質呼廚泉，聽其部落散居六郡。鹹熙之際，以一部太強，分為三率。泰始之初，又增為四。於是劉猛內叛，連結外虜。近者郝散之變，發於谷遠。今五部之眾，戶至數萬，人口之盛，過於西戎。然其天性驍勇，弓馬便利，倍於氐、羌。若有不虞風塵之慮，則并州之域可為寒心。
滎陽句驪本居遼東塞外，正始中，幽州刺史毋丘儉伐其叛者，徙其餘種。始徙之時，戶落百數，子孫孳息，今以千計，數世之後，必至殷熾。今百姓失職，猶或亡叛，犬馬肥充，則有噬嚙，況於夷狄，能不為變!但顧其微弱勢力不陳耳。
夫為邦者，患不在貧而在不均，憂不在寡而在不安。以四海之廣，士庶之富，豈須夷虜在內，然後取足哉!此等皆可申諭發遣，還其本域，慰彼羈旅懷土之思，釋我華夏纖介之憂。惠此中國，以綏四方，德施永世，於計為長。
【翻譯】
并州的胡人，是匈奴人的後裔。漢宣帝年間，匈奴內亂，一分為二，呼韓邪單于勢力衰弱，不能自保，於是遷徙到長城以北，臣服漢朝。漢光武帝建武年間，南匈奴單于又來歸附，朝廷就讓他們進入邊關，居住在漠南，幾代以後，也是動輒叛亂，所以何熙、梁槿多次前往征討。漢靈帝中平年間，因為黃巾軍起義，朝廷征發匈奴兵，匈奴人拒絕聽從，還殺了羌渠單于。因此於彌扶羅單于求助於漢朝以平叛。匈奴人還乘著天下大亂入寇，，擄掠趙、魏之地，一直打到黃河以南。漢獻帝建安年間，又派匈奴右賢王把呼廚泉單于騙到京城軟禁，而任憑其部落散居六郡地區。魏元帝鹹熙年間，朝廷認為匈奴一部太強，就把他們分為三部。晉武帝泰始初年，又分為四部。於是有劉猛在國內作亂並連結國外敵人;最近又有郝散之變，在谷遠發生。現在匈奴五部之眾，戶口達到數萬，人口之盛，超過了西戎。但是他們天性驍勇，弓馬嫻熟，卻遠遠超過氐、羌各族。一旦叛亂，并州地區就危險了。
滎陽的句驪族本來居住在遼東塞外，魏王曹芳正始年間中，幽州刺史毋丘儉討伐他們的叛亂，遷徙他們殘餘的人口。剛遷徙的時侯，不過幾百戶人家，經過子孫的繁衍，現在已經有幾千戶。幾代人之後，一定勢力強大。現在一般百姓失去生機尚且逃亡叛亂，狗和馬吃飽了還相互撕咬，何況是夷狄，豈能不作亂!只是考慮到句驪族的勢力還很弱，我就不細說了。
國家的憂患不在貧困而在於貧富不均，不在人口稀少而在於人民不安定。以我晉朝土地之廣大，人民之富足，難道能容得異族居住在國內，過得舒舒服服嗎?這些人都可以向他們頒發命令，讓他們回到故土，使他們不再想念故鄉，也是華夏少了一個禍患。如果朝廷這樣做，中原和四方都會從中得利，福澤還會惠及千秋萬代。