卻說蜀漢建興六年秋九月，魏都督曹休被東吳陸遜大破於石亭，車仗馬匹，軍資器械，並皆罄盡，休惶恐之甚，氣憂成病，到洛陽，疽發背而死。魏主曹睿敕令厚葬。司馬懿引兵還、眾將接入問曰：「曹都督兵敗，即元帥之干係，何故急回耶?」懿曰：「吾料諸葛亮知吾兵敗，必乘虛來取長安。倘隴西緊急，何人救之?吾故回耳。」眾皆以為懼怯，哂笑而退。
卻說東吳遣使致書蜀中，請兵伐魏，並言大破曹休之事：一者顯自己威風，二者通和會之好。後主大喜，令人持書至漢中，報知孔明。時孔明兵強馬壯，糧草豐足，所用之物，一切完備，正要出師。聽知此信，即設宴大會諸將，計議出師。忽一陣大風，自東北角上而起，把庭前松樹吹折。眾皆大驚。孔明就占一課，曰：「此風主損一大將!」諸將未信。正飲酒間，忽報鎮南將軍趙雲長子趙統、次子趙廣，來見丞相。孔明大驚，擲杯於地曰：「子龍休矣!」二子入見，拜哭曰：「某父昨夜三更病重而死。」孔明跌足而哭曰：「子龍身故，國家損一棟樑，吾去一臂也!」眾將無不揮涕。孔明令二子入成都面君報喪。後主聞雲死，放聲大哭曰「朕昔年幼，非子龍則死於亂軍之中矣!」即下詔追贈大將軍，謚封順平侯，敕葬於成都錦屏山之東;建立廟堂，四時享祭。後人有詩曰：「常山有虎將，智勇匹關張。漢水功勳在，當陽姓字彰。兩番扶幼主，一念答先皇。青史書忠烈，應流百世芳。」
卻說後主思念趙雲昔日之功，祭葬甚厚;封趙統為虎賁中郎，趙廣為牙門將，就令守墳。二人辭謝而去。忽近臣奏曰：「諸葛丞相將軍馬分撥已定，即日將出師伐魏。」後主問在朝諸臣，諸臣多言未可輕動。後主疑慮未決。忽奏丞相令楊儀繼出師表至。後主宜入，儀呈上表章。後主就御案上拆視，其表曰：
「先帝慮漢賊不兩立，王業不偏安，故托臣以討賊也。以先帝之明，量臣之才，故知臣伐賊，才弱敵強也。然不伐賊，王業亦亡。惟坐而待亡，孰與伐之?是故托臣而弗疑也。臣受命之日，寢不安席，食不甘味;思惟北征，宜先入南：故五月渡滬，深入不毛，并日而食。——臣非不自惜也，顧王業不可偏安於蜀都，故冒危難以奉先帝之遺意。而議者謂為非計。今賊適疲於西，又務於東，兵法「乘勞」：此進趨之時也。謹陳其事如左：
高帝明並日月，謀臣淵深，然涉險被創，危然後安;今陛下未及高帝，謀臣不如良、平，而欲以長策取勝，坐定天下，此臣之未解一也。劉繇、王朗，各據州郡，論安言計，動引聖人，群疑滿腹，眾難塞胸;今歲不戰，明年不征，使孫權坐大，遂並江東，此臣之未解二也。曹操智計，殊絕於人，其用兵也，彷彿孫、吳，然困於南陽，險於烏巢，危於祁連，逼於黎陽，幾敗北山，殆死潼關，然後偽定一時耳;況臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服圖之，委任夏侯而夏侯敗亡，先帝每稱操為能，猶有此失;況臣駑下，何能必勝，此臣之未解四也。自臣到漢中，中間期年耳，然喪趙雲、陽群、馬玉、閻芝、丁立、白壽、劉郃、鄧銅等，及曲長屯將七十餘人，突將無前，賨、叟、青羌，散騎武騎一千餘人，此皆數十年之內，所糾合四方之精銳，非一州之所有;若複數年，則損三分之二也。——當何以圖敵，此臣之未解五也。今民窮兵疲，而事不可息;事不可息，則住與行，勞費正等;而不及今圖之，欲以一州之地，與賊持久，此臣之未解六也。
夫難平者，事也。昔先帝敗軍於楚，當此之時，曹操拊手，謂天下已定。——然後先帝東連吳、越，西取巴、蜀，舉兵北征，夏侯授首，此操之失計，而漢事將成也。——然後吳更違盟，關羽毀敗，秭歸蹉跌，曹丕稱帝，凡事如是，難可逆見。臣鞠躬盡瘁，死而後已;至於成敗利鈍，非臣之明所能逆睹也。」
後主覽表甚喜，即敕令孔明出師。孔明受命，起三十萬精兵，令魏延總督前部先鋒，逕奔陳倉道口而來。早有細作報入洛陽。司馬懿奏知魏主，大會文武商議。大將軍曹真出班奏曰：「臣昨守隴西，功微罪大，不勝惶恐。今乞引大軍往擒諸葛亮。臣近得一員大將，使六十斤大刀，騎千里征?宛馬，開兩石鐵胎弓，暗藏三個流星錘，百發百中，有萬夫不當之勇，乃隴西狄道人，姓王，名雙，字子全。臣保此人為先鋒。」睿大喜，便召王雙上殿。視之，身長九尺，面黑睛黃，熊腰虎背。睿笑曰：「朕得此大將，有何慮哉!」遂賜錦袍金甲，封為虎威將軍、前部大先鋒。曹真為大都督。真謝恩出朝，遂引十五萬精兵，會合郭淮、張郃，分道守把隘口。卻說蜀兵前隊哨至陳倉，回報孔明，說：「陳倉口已築起一城，內有大將郝昭守把，深溝高壘，遍排鹿角，十分謹嚴;不如棄了此城，從太白嶺鳥道出祁山甚便。」孔明曰：「陳倉正北是街亭;必得此城，方可進兵。」命魏延引兵到城下，四面攻之。連日不能破。魏延復來告孔明，說城難打。孔明大怒，欲斬魏延。忽帳下一人告曰：「某雖無才，隨丞相多年，未嘗報效。願去陳倉城中，說郝昭來降，不用張弓只箭。」眾視之，乃部曲靳祥也。孔明曰：「汝用何言以說之?」祥曰：「郝昭與某，同是隴西人氏，自幼交契。某今到彼，以利害說之，必來降矣。」孔明即令前去。
靳祥驟馬徑到城下，叫曰：「郝伯道故人靳祥來見。」城上人報知郝昭。昭令開門放入，登城相見。昭問曰：「故人因何到此?」祥曰：「吾在西蜀孔明帳下，參贊軍機，待以上賓之禮。特令某來見公，有言相告。」昭勃然變色曰：「諸葛亮乃我國仇敵也!吾事魏，汝事蜀，各事其主，昔時為昆仲，今時為仇敵!汝再不必多言，便請出城!」靳祥又欲開言，郝昭已出敵樓上了。魏軍急催上馬，趕出城外。祥回頭視之，見昭倚定護心木欄杆。祥勒馬以鞭指之曰：「伯道賢弟，何太情薄耶?」昭曰：「魏國法度，兄所知也。吾受國恩，但有死而已，兄不必下說詞。早回見諸葛亮，教快來攻城，吾不懼也!」
祥回告孔明曰：「郝昭未等某開言，便先阻卻。」孔明曰：「汝可再去見他，以利害說之。」祥又到城下，請郝昭相見。昭出到敵樓上。祥勒馬高叫曰：「伯道賢弟，聽吾忠言：汝據守一孤城，怎拒數十萬之眾?今不早降，後悔無及!且不順大漢而事奸魏，抑何不知天命、不辨清濁乎?願伯道思之。」郝昭大怒，拈弓搭箭，指靳祥而喝曰：「吾前言已定，汝不必再言!可速退!吾不射汝!」
靳祥回見孔明，具言郝昭如此光景。孔明大怒曰：「匹夫無禮太甚!豈欺吾無攻城之具耶?」隨叫土人問曰：「陳倉城中，有多少人馬?」土人告曰：「雖不知的數，約有三千人。」孔明笑曰：「量此小城，安能御我!休等他救兵到，火速攻之!」於是軍中起百乘雲梯，一乘上可立十數人，周圍用木板遮護。軍士各把短梯軟索，聽軍中擂鼓，一齊上城。郝昭在敵樓上，望見蜀兵裝起雲梯，四面而來，即令三千軍各執火箭，分佈四面;待雲梯近城，一齊射之。孔明只道城中無備，故大造雲梯，令三軍鼓噪吶喊而進;不期城上火箭齊發，雲梯盡著，梯上軍士多被燒死，城上矢石如雨，蜀兵皆退。孔明大怒曰：「汝燒吾雲梯，吾卻用『沖車』之法!」於是連夜安排下衝車。次日，又四面鼓嗓吶喊而進。郝昭急命運石鑿眼，用葛繩穿定飛打，沖車皆被打折。孔明又令人運土填城壕，教廖化引三千鍬?軍，從夜間掘地道，暗入城去。郝昭又於城中掘重壕橫截之。如此晝夜相攻，二十餘日，無計可破。
孔明正在營中憂悶，忽報：「東邊救兵到了，旗上書：『魏先鋒大將王雙』。」孔明問曰：「誰可迎之?」魏延出曰：「某願往。」孔明曰：「汝乃先鋒大將，未可輕出。」又問：「誰敢迎之?」裨將謝雄應聲而出。孔明與三千軍去了。孔明又問曰：「誰敢再去?」裨將龔起應聲要去。孔明亦與三千兵去了。孔明恐城內郝昭引兵衝出，乃把人馬退二十里下寨。
卻說謝雄引軍前行，正遇王雙;戰不三合，被雙一刀劈死。蜀兵敗走，雙隨後趕來。龔起接著，交馬只三合，亦被雙所斬。敗兵回報孔明。孔明大驚，忙令廖化、王平、張嶷三人出迎。兩陣對圓，張嶷出馬，王平、廖化壓住陣角。王雙縱馬來與張嶷交馬，數合不分勝負。雙詐敗便走，嶷隨後趕去。王平見張嶷中計，忙叫曰：「休趕!」嶷急回馬時，王雙流星錘早到，正中其背。巍伏鞍而走，雙回馬趕來。王平、廖化截住，救得張嶷回陣。王雙驅兵大殺一陣，蜀兵折傷甚多。巍吐血數口，回見孔明，說：「王雙英雄無敵;如今將二萬兵就陳倉城外下寨，四圍立起排柵，築起重城，深挖壕塹，守禦甚嚴。」孔明見折二將，張嶷又被打傷，即喚姜維曰：「陳倉道口這條路不可行。別求何策?」維曰：「陳倉城池堅固，郝昭守禦甚密，又得王雙相助，實不可取。不若令一大將，依山傍水，下寨固守;再令良將守把要道，以防街亭之攻;卻統大軍去襲祁山，某卻如此如此用計，可捉曹真也。」孔明從其言，即令王平，李恢，引二枝兵守街亭小路;魏延引一軍守陳倉口。馬岱為先鋒，關興、張苞為前後救應使，從小徑出斜谷望祁山進發。卻說曹真因思前番被司馬懿奪了功勞，因此到洛陽分調郭淮、孫禮東西守把;又聽的陳倉告急，已令王雙去救。聞知王雙斬將立功，大喜，乃令中護軍大將費耀，權攝前部總督，諸將各自守把隘口。忽報山谷中捉得細作來見。曹真令押入，跪於帳前。其人告曰：「小人不是奸細，有機密來見都督，誤被伏路軍捉來，乞退左右。」真乃教去其縛，左右暫退。其人曰：「小人乃姜伯約心腹人也。蒙本官遣送密書。」真曰：「書安在?」其人於貼肉衣內取出呈上。真拆視曰：「罪將姜維百拜，書呈大都督曹麾下：維念世食魏祿，忝守邊城;叨竊厚恩，無門補報。昨日誤遭諸葛亮之計，陷身於巔崖之中。思念舊國，何日忘之!今幸蜀兵西出，諸葛亮甚不相疑。賴都督親提大兵而來：如遇敵人，可以詐敗;維當在後，以舉火為號，先燒蜀人糧草，卻以大兵翻身掩之，則諸葛亮可擒也。非敢立功報國，實欲自贖前罪。倘蒙照察，速賜來命。」曹真看畢，大喜曰：「天使吾成功也!」遂重賞來人，便令回報，依期會合。真喚費耀商議曰：「今姜維暗獻密書，令吾如此如此。」耀曰：「諸葛亮多謀，姜維智廣，或者是諸葛亮所使，恐其中有詐。」真曰：「他原是魏人，不得已而降蜀，又何疑乎?」耀曰：「都督不可輕去，只守定本寨。某願引一軍接應姜維。如成功，盡歸都督;倘有奸計，某自支當。」真大喜，遂令費耀引五萬兵，望斜谷而進。行了兩三程，屯下軍馬，令人哨探。當日申時分，回報：「斜谷道中，有蜀兵來也。」耀忙催兵進。蜀兵未及交戰先退。耀引兵追之，蜀兵又來。方欲對陣，蜀兵又退：如此者三次，俄延至次日申時分。魏軍一日一夜，不曾敢歇，只恐蜀兵攻擊。方欲屯軍造飯，忽然四面喊聲大震，鼓角齊鳴，蜀兵漫山遍野而來。門旗開處，閃出一輛四輪車，孔明端坐其中，令人請魏軍主將答話。耀縱馬而出，遙見孔明，心中暗喜，回顧左右曰：「如蜀兵掩至，便退後走。若見山後火起，卻回身殺去，自有兵來相應。」分付畢，躍馬出呼曰：「前者敗將，今何敢又來!」孔明曰：「喚汝曹真來答話!」耀罵曰：「曹都督乃金枝玉葉，安肯與反賊相見耶!」孔明大怒，把羽扇一招，左有馬岱，右有張嶷，兩路兵衝出。魏兵便退。行不到三十里，望見蜀兵背後火起，喊聲不絕。費耀只道號火，便回身殺來。蜀兵齊退。耀提刀在前，只望喊處追趕。將次近火，山路中鼓角喧天、喊聲震地，兩軍殺出：左有關興，右有張苞。山上矢石如雨，往下射來。魏兵大敗。費耀知是中計，急退軍望山谷中而走，人馬困乏。背後關興引生力軍趕來，魏兵自相踐踏及落澗身死者，不知其數。
耀逃命而走，正遇山坡口一彪軍，乃是姜維。耀大罵曰：「反賊無信!吾不幸誤中汝奸計也!」維笑曰：「吾欲擒曹真，誤賺汝矣!速下馬受降!」耀驟馬奪路，望山谷中而走。忽見谷口火光沖天，背後追兵又至。耀自刎身死，餘眾盡降。孔明連夜驅兵，直出祁山前下寨，收住軍馬，重賞姜維。維曰：「某恨不得殺曹真也!」孔明亦曰：「可惜大計小用矣。」
卻說曹真聽知折了費耀，悔之不及，遂與郭淮商議退兵之策。於是孫禮、辛毗星夜具表申奏魏主，言蜀兵又出祁山，曹真損兵折將，勢甚危急。睿大驚，即召司馬懿入內曰：「曹真損兵折將，蜀兵又出祁山。卿有何策，可以退之?」懿曰：「臣已有退諸葛亮之計。不用魏軍揚武耀威，蜀兵自然走矣。」正是：已見子丹無勝術，全憑仲達有良謀。
未知其計如何，且看下文分解。