話說猴王怕死，哭的泣不成聲，此時通背猿猴給他指出一條明路，讓他去尋找佛仙神三者，學習長生不老之道，躲過閻王爺的勾魂。如來曾說四大神猴不入天地神人鬼蠃鱗毛羽昆十類。第一靈明石猴，通變化，識天時，知地利，移星換鬥。第二赤尻馬猴，曉陰陽，會人事，善出入，避死延生。第三通臂猿猴，拿日月，縮千山，辨休咎，乾坤摩弄。第四六耳獼猴，善聆音，能察理，知前後，萬物皆明。可見通臂猿猴的特徵是力大無比，明辨是非，挪移乾坤。尤其縮千山一招很絕。啥叫縮千山，就好比你手中有一張世界地圖，萬水千山被你一覽眼底，纖毫畢現。因此通臂猿猴是知道那座山上有神佛仙的。可是寰宇之內佔山為神佛仙的多了，誰知道猴王能遊蕩到那座山跟誰學。因此通臂猿猴並沒有告訴猴王具體哪裡有神仙，只是讓他自己出去找，能不能找著，能找到那位神佛，那就是他的造化了。
結果猴王從東勝神洲沒找著神佛仙，於是漂洋過海來到南瞻部洲，呆了八九年也沒找著，只好再次漂洋過海來到西牛賀洲碰運氣。那麼南瞻部洲有仙佛嗎，毫無疑問是有的，比如赫赫有名的四大菩薩就在南瞻部洲，可是為啥猴王在南瞻部洲呆了八九年卻沒見到一個仙佛呢，只能說這些仙佛都在躲他。不敢跟他扯上任何關係，都知道他是個大麻煩。因為猴王出生時已經在玉帝那裡掛了號，玉帝已經派人密切關注他了，因此誰還不是有多遠躲多遠。相比之下豬八戒和沙和尚也曾尋仙訪道，可是很容易就找到神仙上天了，還當了天庭的大官。所以猴王在南瞻部洲找不到神佛，只能去不怕玉帝找麻煩的西牛賀洲找。
猴王到了西牛賀洲沒費多大功夫就看到一座仙山，只見起伏巒頭龍脈好，必有高人隱姓名。吳承恩已經明確指出，此處有高人，而且隱去了姓名。然後就在靈台方寸山斜月三星洞見到了菩提祖師。菩提祖師問他從哪來，他說從東勝神洲來，菩提大怒，說他撒謊。東勝神洲和西牛賀洲隔著一座南贍部洲，你咋來的，猴子說我走了十幾年才到。菩提說，既是逐漸行來的也罷。為啥有這句話，因為猴子沒有法術，不會飛不會跳，只能一步步走過來。如果有了法術，立馬就能飛過來。菩提祖師這裡是套悟空的師承，看他在南瞻部洲有沒有拜師學藝，猴子說沒有。為啥菩提祖師要問他師承，很簡單，怕撞車。神佛界就那麼大一個圈子，如果猴子已經是別人的徒弟，再來跟他學，這可咋整。別說仙佛界，相聲界都不行。
菩提祖師一看猴子沒師父沒法術，又是個可造之材，於是給他起了悟空的法名，編在自己門下。菩提祖師門下十二輩，分別是廣大智慧真如性海穎悟圓覺。猴子是悟字輩。猴子在菩提祖師這裡呆了十年，前七年考察，後三年學藝，學會了七十二般變化和觔斗雲，菩提祖師就找了借口把他趕下了山。臨行叮囑，你從哪裡來，便從那裡去。悟空心想我是兒徒學藝才成正要效力三年報答師恩，怎麼能走呢。菩提說你我之間那裡有甚麼恩義?你只要出去不惹禍不要牽帶我就行。當然更不要寫幾千字咒語罵我。不管你在外面幹了什麼大逆不道之事，都不能說是我徒弟。你只要說出半個字，我就能知道，我就把你剝皮銼骨，神魂貶在九幽之處，教你萬劫不得翻身。悟空發誓，決不敢提起師父一字。就說我是自學成才，沒師父。
那麼菩提祖師是哪位隱姓埋名的神佛呢。不是別人，正是燃燈古佛。燃燈古佛是西天排名第一的神佛，最早在東天混，是道教的人，闡教和截教為了封神榜排座次大打出手，燃燈為闡教出力最多，最終截教慘敗，通天教主閉關思過，太上老君勝出，燃燈跑到西天力壓准提接引成為西方教教主，不久太上老君帶著金剛琢也來到西天，將如來化為佛，如來修成丈六金身，靠著甚深法力和甚深般若接了燃燈古佛的教主之位，尊燃燈為上古佛。如來也是燃燈的徒弟，為廣大智慧真如性海穎悟圓覺的如字輩。悟空出生後沒人敢教他法術，但是燃燈古佛不懼。可是燃燈古佛也不能跑到南瞻部洲教，只能等悟空送上門來教。教了之後為啥不讓悟空說出師承，就是為了少點麻煩。只要悟空不承認，燃燈不承認，別人即使看出來也沒轍。其實玉帝老君如來都知道悟空的師承，可是都沒有說破。悟空後來也知道菩提祖師就是燃燈古佛，可是自己已經犯了大錯，大鬧天宮被壓在五行山下，也怕牽連燃燈，燃燈說了不牽連自己就是報答師恩，所以悟空再沒有跟燃燈相認，師徒倆老死不相往來。