又東至乘氏縣西，分為二，《春秋左傳》傅公三十一年，分曹地東傅，於濟。濟水自是東北流，出巨澤。
其一水東南流，其一水從縣東北流，入巨野澤。南為菏水，北為濟讀，逕乘氏縣與濟渠、濮渠合。北濟自濟陽縣北，東北徑煮棗城南。《郡國志》曰：冤朐縣有煮棗城。即此也。漢高祖十二年，封革朱為侯國。北濟又東北徑冤朐縣故城北，又東北徑呂都縣故城南，王莽更名之曰祁都也。又東北徑定陶縣故城北。漢景帝中六年，以濟水出其北，東注分梁於定陶，置濟陰國，指北濟而定名也。又東北與濮水合。水上承濟水於封丘縣，即《地理志》所謂濮渠水首受濟者也。闞駰曰：首受別濟，即北濟也。其故瀆自濟東北流，左迤為高梁陂，方三里。濮水又東徑匡城北。孔子去衛適陳，遇難於匡者也。又東北，左會別濮，水受河於酸棗縣。故杜預云：濮水出酸棗縣，首受河。《竹書紀年》曰：魏襄王十年十月，大霖雨疾風，河水溢酸棗郛。漢世塞之，故班固雲文堙棗野，今無水。其故讀東北徑南、北二棣城間。《左傳》襄公五年，楚子囊伐陳，公會於城棣以救之者也。濮渠又東北徑酸棗縣故城南，韓國矣。圈稱曰：昔天子建國名都，或以令名，或以山林，故豫章以樹氏郡，酸棗以棘名邦，故曰酸棗也。《漢官儀》曰：舊河堤謁者居之城西，有韓王望氣台，孫子荊《故台賦敘》曰：酸棗寺門外，夾道左右有兩故台，訪之故老云：韓王聽訟觀台，高十五仞，雖樓榭泯滅，然廣基似於山嶽。召公大賢，猶捨甘棠，區區小國，而台觀隆崇，驕盈於世，以鑒來今，故作賦曰：蔑丘陵之邐迤，亞五嶽之嵯峨。言壯觀也。城北韓之市地也。聶政為濮陽嚴仲子刺韓相俠累，遂皮面而死，其姊哭之於此。城內有後漢酸棗令劉孟陽碑。濮水北積成陂，陂方五里，號曰同池陂。又東徑胙亭東注。
故胙國也。富辰所謂邢茅昨祭周公之胤也。濮渠又東北徑燕城南。故南燕始姓之國也。有北燕，故以南氏縣。東為陽青湖，陂南北五里，東西三十里，亦曰燕城湖，逕桃城南，即《戰國策》所謂酸棗、虛桃者也。漢高帝十二年，封劉襄為侯國。而東注於濮，俗謂之朝平溝。濮渠又東北，又與酸水故瀆會。酸瀆首受河於酸棗縣，東徑酸棗城北、延津南，謂之酸水。《竹書紀年》曰：秦蘇胡率師代鄭，韓襄敗秦蘇胡於酸水者也。酸瀆水又東北徑燕城北，又東徑滑台城南，又東南徑瓦亭南。《春秋》定公八年，公會晉師於瓦，魯尚執羔，自是會始也。又東南會於濮，世謂之百尺溝。濮渠之側有漆城。《竹書紀年》梁惠成王十六年，邯鄲伐衛，取漆富丘城之者也。或亦謂之宛濮亭。《春秋》：寧武子與衛人盟於宛濮。杜預曰：長垣西南，近濮水也。京相璠曰：衛地也，似非關究，而不知其所。《竹書紀年》：梁惠成王五年，公子景賈率師伐鄭，韓明戰於陽，我師敗遭。澤北有壇陵亭。亦或謂之大陵城，非所究也。又有桂城。《竹書紀年》：梁惠成王十七年，齊田期伐我東鄙，戰於桂陽，我師敗逋。亦曰桂陵。案《史記》：齊威王使田忌擊魏，敗之桂陵，齊於是強，自稱為王，以今天下。濮渠又東徑蒲城北，故衛之蒲邑。孔子將之衛，子路出於蒲者也。《韓子》曰：魯以仲夏起長溝，子路為蒲宰，以私粟饋眾。孔子使子貢毀其器焉。余按《家語》，言仲由為邱宰，修溝讀，與之簞食瓢飲，夫子令賜止之，無魯字。又人其境，三稱其善，身為大夫，終死衛難。濮渠又東徑韋城南，即白馬縣之韋鄉也。史遷記曰：夏伯豕韋之故國矣。城西出而不方，城中有六大井，皆隧道下，俗謂之江井也。有馳道，自城屬於長垣。濮渠東絕馳道，東徑長垣縣故城北。衛地也，故首垣矣。秦更從今名，王莽改為長固縣。《陳留風俗傳》曰：縣有防垣，故縣氏之。孝安帝以建光元年封元舅宋俊為侯國。縣有祭城，濮渠徑其北。鄭大夫祭仲之邑也。杜預曰：陳留長垣縣東北有祭城者也。圈稱又言長垣縣有羅亭，故長羅縣也，漢封後將軍常惠為侯國。《地理志》曰：王莽更長羅為惠澤，後漢省並。長垣有長羅澤，即吳季英牧豬處也。又有長羅岡、蘧伯玉岡。《陳留風俗傳》曰：長垣縣有蘧伯鄉，一名新鄉，有蘧亭伯玉祠、伯玉塚。曹大家《東徵賦》曰：到長垣之境界兮，察農野之居民;睹蒲城之丘墟兮，生荊棘之蓁蓁。蘧氏在城之東南兮，民亦向其丘墳;惟令德之不朽兮，身既沒而名存。昔吳季札聘上國，至衛，觀典府賓亭父疇，以衛多君子也。濮渠又東分為二瀆，北濮出焉。濮渠又東徑須城北。《衛詩》云：思須與曹也。毛云：須，衛邑矣。鄭云：自衛而東徑邑，故思。濮渠又北徑襄丘亭南。《竹書紀年》曰：襄王七年，韓明率師伐襄丘。九年，楚庶章率師來會我，次於襄丘者也。濮水又東徑濮陽縣故城南。昔師延為紂作靡靡之樂，武王伐紂，師延東走，自投濮水而死矣。後衛靈公將之晉，而設捨於濮水之上，夜聞新聲，召師涓受之於是水也。濮水又東徑濟陰離狐縣故城南，王莽之所謂瑞狐也。《郡國志》曰：故屬東郡。濮水又東徑霞密縣故城北。《竹書紀年》：元公三年，魯季孫會晉幽公於楚丘，取葭密，遂城之。濮水又東北徑鹿城南。《郡國志》曰：濟陰乘氏縣有鹿縣鄉，《春秋》僖公二十一年，盟於鹿上。京、杜並謂此亭也。濮水又東與句瀆合，讀首受濮水枝渠於句陽縣東南，逕句陽縣故城南。《春秋》之谷丘也。《左傳》以為句瀆之丘矣。縣處其陽，故縣氏焉。又東入乘氏縣，左會濮水與濟同入巨野，故《地理志》曰：濮水自濮陽南入巨野，亦《經》所謂濟水自乘氏縣兩分，東北人於巨野也。濟水故瀆又北，右合洪水。水上承巨野薛訓渚，歷澤西北，又北徑闞鄉城西。《春秋》桓公十有一年，《經》書公會宋公於闞。《郡國志》曰：東平陸有闞亭。《皇覽》曰：量尤塚在東郡壽張縣闞鄉城中，塚高七尺，常十月祠之，有赤氣出如絳，民名為蚩尤旗。《十三州志》曰：壽張有蚩尤祠。又北與濟瀆合，自渚迄於北口百二十里，名曰洪水。桓溫以太和四年率眾北人，掘渠通濟。至義熙十二年，劉武帝西入長安，又廣其功。自洪口已上，又謂之桓公瀆，濟自是北注也。《春秋》莊公十八年，《經》書夏公追戎於濟西。京相瑤曰：濟水自巨野至濟北是也。
又東北過壽張縣西界，安民亭南，汶水從東北來注之。濟水又北，汶水注之，戴延之所謂清口也。郭緣生《述證記》曰：清河首受洪水，北注濟。或謂清即濟也。《禹貢》：濟東北會於汶。今枯渠注巨澤，巨澤北則清口，清水與汶會也。李欽曰：汶水出太山萊蕪縣，西南入濟是也。濟水又北徑梁山東，袁宏《北徵賦》曰：背梁山，截汶波。即此處也。劉澄之引是山以證梁父，為不近情矣。山之西南有呂仲悌墓。河東岸有石橋，橋本當河，河移，故廁岸也。古老言，此橋東海呂母起兵所造也。山北三里有呂母宅，宅東三里即濟水。濟水又北徑須朐城西，城臨側濟水，故須朐國也。《春秋》傅公二十一年，子魚曰：任、宿、須朐、顓臾，風姓也。實司太皞，與有濟之祀。杜預曰須朐在須昌縣西北，非也。《地理志》曰：壽張西北有朐城者是也。濟水西有安民亭，亭北對安民山，東臨濟水，水東即無鹽縣界也。山西有冀州刺史工紛碑，漢中平四年立。濟水又北徑微鄉東。《春秋》莊公二十八年，《經》書冬築郿。京相瑤曰：《公羊傳》謂之微。東平壽張縣西北三十里，有故微鄉，魯邑也。杜預曰：有微子塚。濟水又北分為二水，其枝津西北出，謂之馬頰水者也。
又北過須昌縣西，京相璠曰：須朐，一國二城兩名。蓋遷都須昌，朐是其本。秦以為縣，漢高帝十一年，封趙衍為侯國。濟水於縣，趙溝水注之。濟水又北徑魚山東，左合馬頰水。水首受濟，西北流，歷安民山北，又西流，趙溝出焉，東北注於濟。馬頰水又經桃城東。《春秋》桓公十年，《經》書公會衛侯於桃丘，衛地也。社預曰：濟北東阿縣東南有桃城，即桃丘矣。馬頰水又東北流徑魚山南。山，即吾山也。漢武帝《瓠子歌》所謂吾山平者也。山上有柳舒城，魏東阿王曹子建每登之，有終焉之志。及其終也，葬山西，西去東阿城四十里。其水又東注於濟，謂之馬頰口也。濟水自魚山北徑清亭東。《春秋》隱公四年，公及宋公遇於清。京相瑤曰：今濟北東阿東北四十里有故清亭，即《春秋》所謂清者也。是下濟水，通得清水之目焉。亦水色清深，用兼厥稱矣。是故燕王曰：吾聞齊有清濟，濁河以為固。即此水也。
又北過谷城縣西，濟水側岸有尹卯壘，南去魚山四十餘里，是谷城縣界。故《春秋》之小谷城也。齊桓公以魯莊公二十三年城之，邑管仲焉，城內有夷吾井。《魏土地記》曰：縣有谷城山，山出文石，陽各之地。《春秋》，齊侯、宋公會於陽谷者也。縣有黃山台。黃石公與張子房期處也。又有狼水，出東南大檻山狼溪，西北徑谷城西。又北有西流泉，出城東近山，西北徑谷城北，西注狼水，以其流西，故即名焉。又西北人濟水。城西北三里，有項王羽之塚，半許毀壞，石碣尚存，題雲項王之墓。《皇覽》雲塚去縣十五里，謬也。今彭城谷陽城西南，又有項羽塚，非也。余按史遷記，魯為楚守，漢王示羽首，魯乃降，遂以魯公禮葬羽於谷城，寧得言彼也。濟水又北徑周首亭西。《春秋》文公十有一年，左丘明云：襄公二年，王子成父獲長狄僑如弟榮如，埋其首於周首之北門，即是邑也。今世謂之盧子城，濟北郡治也。京相瑤曰：今濟北所治盧子城，故齊周首邑也。
又北過臨邑縣東，《地理志》曰：縣有濟水祠。王莽之谷城亭也。水有石門，以石為之，故濟水之門也。《春秋》隱公五年，齊、鄭會於石門，鄭車僨濟即於此也。京相璠曰：石門，齊地。今濟北盧縣故城西南六十里，有故石門，去水三百步，蓋水瀆流移，故側岸也。濟水又北徑平陰城西。《春秋》襄公十八年，晉侯沉玉濟河，會於魯濟，尋湨梁之盟，同伐齊，齊侯御諸平陰者也。杜預曰城在盧縣故城東北，非也。京相璠曰：平陰，齊地也。在濟北盧縣故城西南十里。平陰城南有長城，東至海，西至濟，河道所由，名防門，去平陰三里。齊侯塹防門，即此也。其水引濟，故瀆尚存。今防門北有光裡，齊人言廣，音與光同，即《春秋》所謂守之廣裡者也。又雲，巫山在平陰東北，昔齊侯登望晉軍，畏眾而歸。師曠、邢伯聞鳥烏之聲，知齊師潛遁。人物鹹淪，地理昭著，賢於槓氏東北之證矣。今巫山之上有石室，世謂之孝子堂。濟水右迤，遏為湄湖，方四十餘里。濟水又東北徑垣苗城西，故洛當城也。伏韜《北征記》曰：濟水又與清河合流，至洛當者也。宋武帝西征長安，令垣苗鎮此，故俗又有垣苗城之稱。河水自四瀆口東北流而為濟。《魏土地記》曰：盟津河別流十里與清水合，亂流而東，逕洛當城北，黑白異流，涇渭殊別，而東南流注也。
又東北過盧縣北，濟水東北與湄溝合，水上承湄湖，北流注濟。《爾雅》曰：水草交曰湄，通谷者微。犍為舍人曰：水中有草木文合也。郭景純曰：微，水邊通谷也。《釋名》曰：湄，眉也，臨水如眉臨目也。濟水又徑盧縣故城北，濟北郡治也。漢和帝永元二年，分泰山置，蓋以濟水在北故也。濟水又徑什城北。城際水湄，故邸閣也。祝阿人孫什，將家居之，以避時難，因謂之什城焉。濟水又東北與中川水合，水東南出山在縣之分水嶺，溪一源兩分，泉流半解，亦謂之分流交。半水南出大山人位，半水出山在縣，西北流徑東太原郡南，郡治山爐固，北與賓溪水合。水出南格馬山賓溪谷，北徑盧縣故城北、陳敦戍南，西北流與中川水合，謂之格馬口。其水又北徑盧縣故城東，而北流入濟，俗謂之為沙溝水。濟水又東北，右會玉水。水導源太山朗公谷，舊名琨瑞溪。有沙門竺僧朗，少事佛圖澄，碩學淵通，尤明氣緯，隱於此谷，因謂之朗公谷。故車頻《秦書》云：符堅時，沙門竺僧朗，嘗從隱士張巨和游，巨和常穴居，而朗居琨瑞山，大起殿捨，連樓累閣，雖素飾不同，並以靜外致稱。即此谷也。水亦謂之琨瑞水也。其水西北流徑玉符山，又曰玉水。又西北徑獵山東，又西北枕祝阿縣故城東，野井亭西。《春秋》昭公二十五年，《經》書齊侯唁公於野井是也。《春秋》襄公十九年，諸侯盟於祝柯，《左傳》所謂督陽者也。漢興，改之曰阿矣。漢高帝十一年，封高邑為侯國，王莽之安成者也。故俗謂是水為祝阿澗水，北流注於濟。建武五年，耿弇東擊張步，從朝陽橋濟渡兵，即是處也。濟水又東北，濼水入焉。水出歷城縣故城西南，泉源上奮，水湧若輪。《春秋》桓公十八年，公會齊侯於濼是也。俗謂之為娥姜水，以泉源有舜妃娥英廟故也。城南對山，山上有舜祠，山下有大穴，謂之舜井，抑亦茅山禹井之比矣。《書》，舜耕歷山，亦云在此，所未詳也。其水北為大明湖，西即大明寺，寺東北兩面側湖，此水便成淨他也。池上有客亭，左右楸桐，負日俯仰，目對魚鳥，水木明瑟，可謂濠梁之性，物我無違矣。湖水引瀆，東入西郭，東至歷城西而側城北注，陂水上承東城，歷把下泉，泉源競發。其水北流徑歷城東，又北，引水為流杯池，州僚賓燕，公私多萃其上。分為二水，右水北出，左水西徑歷城北，西北為陂，謂之歷水，與濼水會。又北，歷水枝津。首受歷水於歷城東，東北徑東城西而北出郭，又北注濼水。又北，聽水出焉。濼水又北流注於濟，謂之濼口也。濟水又東北，華不注山單椒秀澤，不連丘陵以自高;虎牙桀立，孤峰特拔以刺天。青崖翠發，望同點黛。山下有華泉，故京相璠《春秋土地名》曰：華泉，華不注山下泉水也。《春秋左傳》成公二年，齊頃公與晉郤克戰於鞍，齊師敗績，逐之，三周華不注，逢丑父與公易位，將及華泉，驂絓於木而止。丑父使公下，如華泉取飲，齊侯以免。韓厥獻醜父，郤子將戮之。呼曰：自今無有代其君任患者，有一於此，將為戮矣。郤子曰：人不難以死免其君，我戮之不祥，赦之以勸事君者。乃免之。即華水也。北絕聽瀆二十里，注於濟。
又東北過台縣北，巨合水南出雞山西北，北徑巨合故城西。耿弇之討張步也，守巨裡。即此城也。三面有城，西有深坑，坑西即弇所營也，與費邑戰，斬邑於此。巨合水又北合關盧水，水導源馬耳山，北徑博亭城西，西北流至平陵城，與武原水合。水出譚城南平澤中，世謂之武原淵。北徑譚城東，俗謂之布城也。又北徑東平陵縣故城西。故陵城也，後乃加平，譚國也。齊桓之出過譚，譚不禮焉，魯莊公九年即位，又不朝，十年滅之。城東門外有樂安任照先碑，濟南郡治也，漢文帝十六年，置為王國，景帝二年為郡，王莽更名樂安。其水又北徑巨合城東，漢武帝以封城陽頃王子劉發為侯國。其水合關盧水，西出注巨合水。巨合水西北徑台縣故城南。漢高帝六年，封東郡尉戴野為侯國，王莽之台治也。其水西北流，白野泉水注之，水出台城西南白野泉北，逕留山西北流，而右注巨合水。巨合水又北，聽水注之;水上承濼水，東流北屈，又東北流，注於巨合水，亂流又北入於濟。濟水又東北，合芹溝水，水出台縣故城東南，西北流，逕台城東，又西北入於濟水。
又東北過管縣南。
濟水東徑縣故城南。漢文帝四年，封齊悼惠王子罷軍為侯國。右納百脈水，水出土鼓縣故城西，水源方百步，百泉俱出，故謂之百脈水。其水西北流，逕陽丘縣故城中。漢孝文帝四年，以封齊悼惠王子劉安為陽丘侯，世謂之章丘城，非也。城南有女郎山，山上有神祠，俗謂之女郎祠，左右民祀焉。其水西北出城，北徑黃巾固。蓋賊所屯，故固得名焉。百脈水又東北流注於濟。濟水又東，有楊渚溝水，出逢陵故城西南二十里，西北徑土鼓城東，又西北徑章丘城東，又北徑寧戚城西，而北流注於濟水也。
又東過梁鄒縣北，隴水南出長城中，北流至般陽縣故城西，南與般水會，水出縣東南龍山，俗亦謂之為左阜水，西北徑其城南。王莽之濟南亭也。應劭曰：縣在般水之陽，故資名焉。其水又南屈，西人隴水。隴水北徑其縣，西北流至萌水口，水出西南甲山，東北徑萌山西，東北入於隴水。隴水又西北至梁鄒東南，與魚子溝水合，水南出長白山東柳泉口。山，即陳仲子夫妻之所隱也。《盂子》曰：仲子，齊國之世家，兄戴祿萬鐘，仲子非而不食，避兄離母，家于于陵，即此處也。其水又徑於陵縣故城西，王莽之於陸也。世祖建武十五年，更封則鄉侯侯霸之子昱為侯國。其水北流注於隴水，隴水，即古袁水也。故京相瑤曰：濟南梁鄒縣有袁水者也。隴水又西北徑梁鄒縣故城南，又北屈徑其城西。漢高祖六年，封武虎為侯國，其水北注濟。城之東北，又有時水西北注焉。又東北過臨濟縣南，縣，故狄邑也，王莽更名利居。《漢記》，安帝永初二年，改從今名，以臨濟故。《地理風俗記》云：樂安太守治。晏謨《齊記》曰：有南北二城隔濟水，南城即被陽縣之故城也，北枕濟水。《地理志》曰：侯國也。如淳曰：一作疲，音罷，軍之罷也。《史記。建元以來王子侯者年表》曰：漢武帝元朔四年，封齊孝上子敬侯劉燕之國也。今渤海僑郡治。濟水又東北，迆為淵諸，謂之平州。漯沃縣側有平安故城，俗謂之會城，非也。按《地理志》，千乘郡有平安縣，侯國也，王莽曰鴻睦也。應劭曰：博昌縣西南三十里有平安亭，故縣也。世尚存平州之名矣。濟水又東北徑高昌縣故城西。案《地理志》，千乘郡有高昌縣，漢宣帝地節四年，封董忠為侯國。世謂之馬昌城，非也。濟水又東北徑樂安縣故城南。伏琛《齊記》曰：博昌城西北五十里有南、北二城，相去三十里，隔時、濟二水。指此為博昌北城，非也。樂安與博昌、薄姑分水，俱同西北，薄姑去齊城六十里，樂安越水差遠，驗非尤明。班固曰：千乘郡有樂安縣。應劭曰：取休令之名矣。漢武帝元朔五年，封李蔡為侯國。城西三里有任光等塚，光是宛縣人，不得為博昌明矣。濟水又徑薄姑城北。《後漢郡國志》曰：博昌縣有薄姑城。《地理書》曰：呂尚封於齊郡薄姑。薄姑故城在臨淄縣西北五十里，近濟水。史遷曰：獻公徙薄姑。城內有高台。《春秋》昭公二十年，齊景公飲於台上，曰：古而不死，何樂如之。晏平仲對曰：昔爽鳩氏始屠之，季萴因之，有逢伯陵又因之，薄姑氏又因之，而後太公因之。臣以為古若不死，爽鳩氏之樂，非君之樂。即於是台也。濟水又東北徑狼牙固西而東北流也。
又東北過利縣西，《地理志》，齊郡有利縣，王莽之利治也。晏謨曰：縣在齊城北五十里也。
又東北過甲下邑，入於河。
濟水東北至甲下邑南，東歷琅槐縣故城北。《地理風俗記》曰：博昌東北八十里有琅槐鄉，故縣也。《山海經》曰：濟水絕巨野注渤海，入齊琅槐東北者也。又東北，河水枝津注之，《水經》以為入河，非也。斯乃河水注濟，非濟入河。又東北入海。郭景純曰：濟自榮陽至樂安博昌入海。今河竭，濟水仍流不絕，《經》言入河，二說並失。然河水於濟、漯之北，別流注海。今所輟流者，惟漯水耳，郭或以為濟注之，即實非也。尋經脈水，不如《山經》之為密矣。
其一水東南流者，過乘氏縣南，菏水分濟於定陶東北，東南右合黃溝枝流，俗謂之界溝也。北徑已氏縣故城西，又北徑景山東。《衛詩》所謂景山與京者也。毛公曰：景山，大山也。又北徑楚丘城西。《郡國志》曰：成武縣有楚丘亭。杜頂雲，楚丘在成武縣西南，衛懿公為狄所滅，衛文公東徙渡河，野處曹邑，齊桓公城楚丘以遷之。故《春秋》稱邢遷如歸，衛國忘亡。即《詩》所謂升彼虛矣，以望楚矣，望楚與堂，景山與京。故鄭玄言，觀其旁邑及山川也。又東北徑成武城西，又東北徑郈城東。疑郈徙也，所未詳矣。又東北徑梁丘城西。《地理志》曰：昌邑縣有梁丘鄉。《春秋》莊公三十二年，宋人、齊人會於梁丘者也。杜預曰：高平昌邑縣西南有梁丘鄉。又東北於乘氏縣西而北注菏水，菏水又東南徑乘氏縣故城南。縣，即《春秋》之乘丘也。故《地理風俗記》曰：濟陰乘氏縣，故宋乘丘邑也。漢孝景中五年，封梁孝王子買為侯國也。《地理志》曰：乘氏縣，泗水東南至唯陵入淮。《郡國志》曰：乘氏有泗水。此乃菏澤也。《尚書》有導菏澤之說，自陶丘北，東至於菏，無泗水之文。又曰：導菏澤，被孟豬。孟豬在睢陽縣之東北.闞駰《十三州記》曰：不言入而言被者，明不常入也。水盛，方乃覆被矣。澤水淼漫，俱鍾淮泗，故志有睢陵入淮之言，以通苞泗名矣。然諸水注泗者多不止此，可以終歸泗水，便得擅通稱也。或更有泗水亦可是水之兼其目，所未詳也。
又東過昌邑縣北，菏水又東徑昌邑縣故城北。《地理志》曰：縣，故梁也。漢景帝中六年，分梁為山陽國，武帝天漢四年，更為昌邑國，以封昌邑王髆，賀廢，國除，以為山陽郡，王莽之巨野郡也。後更為高平郡，後漢沇州治。縣令王密，懷金謁東萊太守楊震，震不受，是其慎四知處也。大城東北有金城，城內有杭州刺史河東薛季像碑，以郎中拜判令，甘露降園。熹平四年遷州，明年甘露復降殿前樹，從事馮巡、主簿華操等相與褒樹，表勒棠政。次西有沇州刺史茂陵楊叔恭碑，從事孫光等以建寧四年立，西北有東太山成人班孟堅碑，建和十年，尚書右丞拜沇州刺史從事秦閏等，刊石頌德政，碑鹹列焉。
又東過金鄉縣南，《郡國志》曰：山陽有金鄉縣。菏水徑其故城南，世謂之故縣城北有金鄉山也。
又東過東絹縣北，菏水又東徑漢平狄將軍扶溝侯淮陽朱鮪塚。墓北有石廟。菏水又東徑東緡具故城北，故宋地。《春秋》僖公二十三年，齊侯伐宋圍緡。《十三州記》曰：山陽有東緡縣，鄒衍曰：余登緡城以望宋都者也。後漢世祖建武十一年，封馮異長子璋為侯國。
又東過方與縣北，為菏水。菏水東徑重鄉城南，《左傳》所謂臧文仲宿於重館者也。菏水又東徑武棠亭北，《公豐》以為濟上邑也。城有台，高二丈許，其下臨水，昔魯侯觀魚於棠，謂此也。在方與縣故城北十里。《經》所謂菏水也。菏水又東徑泥母亭北。《春秋左傳》僖公七年，秋，盟於寧母，謀伐鄭也。菏水又東與巨野黃水合，菏澤別名也。黃水上承巨澤諸陂，澤有蒙澱、盲陂。黃湖水東流，謂之黃水，又有薛訓諸水，自渚歷薛村前，分為二流，一水東注黃水，一水西北入澤，即洪水也。黃水東南流，水南有漢荊州刺史李剛墓。剛字叔毅，山陽高平人，裹平元年卒。見其碑。有石闕、祠堂、石室三間，椽架高丈餘，鏤石作椽瓦屋，施平天造，方井側荷樑柱，四壁隱起，雕刻為君臣、官屬，龜龍、鱗鳳之文，飛禽、走獸之像，作制工麗，不甚傷毀。黃水又東徑巨野縣北。何承天曰，巨野湖澤廣大，南通洙、泗，北連清、濟，舊縣故城正在澤中，故欲置戍於此城，城之所在，則巨野澤也。衍東北出為大野矣，昔西狩獲鱗於是處也。《皇覽》曰：山陽巨野縣有肩髀塚，重聚大小，與髀塚等。傳言蚩尤與黃帝戰，克之於涿鹿之野，身體異處，故別葬焉。黃水又東徑鹹亭北。《春秋》桓公七年，《經》書焚鹹丘者也。水南有金鄉山，縣之東界也。金鄉數山，皆空中穴口，謂之隧也。戴延之《西征記》曰：焦氏山北數里，漢司隸校尉魯峻穿山得白蛇、白兔，不葬，更葬山南，鑿而得金，故曰金鄉山。山形峻峭，篆前有石祠、石廟，四壁皆青石隱起，自書契以來，忠臣、孝子、貞婦、孔子及弟子七十二人形像，像邊皆刻石記之，文字分明，又有石床，長八尺，磨瑩鮮明，叩之聲聞遠近。時太尉、從事中郎傅珍之咨議參軍周安穆拆敗石床，各取去，為魯氏之後所訟，二人並免官。焦氏山東即金鄉山也，有塚，謂之秦王陵，山上二百步得塚口，塹深十丈，兩壁峻峭，廣二丈，入行七十步，得埏門，門外左右皆有空，可容五六十人，謂之白馬空，埏門內二丈，得外堂，外堂之後，又得內堂，觀者皆執燭而行，雖無他雕鏤，然治石甚精，或雲是漢昌邑哀王塚，所未詳也。東南有范巨卿塚，名件猶存。巨卿名式，山陽之金鄉人，漢荊州刺史，與汝南張劭、長沙陳平子石交，號為死友矣。黃水又東南徑任城郡之亢父縣故城西，夏後氏之任國也。漢章帝元和元年，別為任城在北，王莽之延就亭也。縣有詩亭，《春秋》之詩國也，王莽更之曰順父矣。《地理志》，東平屬縣也。世祖建武二年，封劉隆為侯國。其水謂之桓公溝，南至方與縣，入於菏水。菏水又東徑秦梁，夾岸積石一里，高二丈，言秦始皇東巡所造，因以名焉。菏水又東過湖陸縣南，東入干泗水。
澤水所鍾也。《尚書》曰：浮於淮、泗，達於菏是也。《東觀漢記》曰：蘇茂殺淮陽太守，得其郡，營廣樂，大司馬吳漢圍茂，茂將其精兵突至湖陵，與劉永相會，濟陰山陽濟兵於此處也。
又東南過沛縣東北，濟與泗亂，故濟納互稱矣。《東觀漢記。安平侯蓋延傳》曰：延為虎牙大將軍，與永等戰，永軍反走，溺水者半，復與戰，連破之，遂平沛、楚，臨淮悉降。延令沛修高祖廟，置嗇夫、祝宰、樂人，因齋戒祠高廟也。
又東南過留縣北，留縣故城，翼佩泗、濟，宋邑也，《春秋左傳》所謂侵宋呂留也。故繁休伯《避地賦》曰：朝余發乎泗洲，夕余宿於留鄉者也。張良委身漢祖，始自此矣，終亦取封焉。城內有張良廟也。又東過彭城縣北，獲水從西來注之。
濟水又南徑彭城縣故城東北隅，不東過也。獲水自西注之，城北枕水湄。濟水又南徑彭城縣故城東，不徑其北也，蓋《經》誤證。
又東南過徐縣北，《地理志》曰：臨淮郡，漢武帝元狩五年置，治徐縣，王莽更之曰淮平，縣曰徐調，故徐國也。《春秋》昭公三十年，吳子執鍾吾子，遂伐徐，防山以水之，遂滅徐。徐子奔楚，楚救徐弗及，遂城夷以處之。張華《博物誌》錄著作令史茅溫所為送。劉成國《徐州地理志》云：徐偃王之異言，徐君宮人娠而生卵，以為不祥，棄之於水濱。孤獨母有犬，名曰鵠倉，獵於水側，得棄卵，銜以來歸，孤獨母以為異，覆暖之，遂成兒，生時偃，故以為名。徐君宮中聞之，乃更錄取，長而仁智，襲君徐國。後鵠倉臨死，生角而九尾，實黃龍也。僵王葬之徐中，今見有狗壟焉。偃王治國，仁義著聞，欲舟行上國，乃通溝陳、蔡之間。得朱弓矢，以得天瑞，遂因名為號，自稱徐偃王，江、淮諸侯服從者三十六國。周王聞之，遣使至楚，令伐之，偃王愛民不鬥，遂為楚敗，北走彭城武原縣東山下，百姓隨者萬數。因名其山為徐山，山上立石室廟，有神靈，民人請禱焉。依文即事，似有符驗，但世代綿遠，難以詳矣。今徐城外有徐君墓，昔延陵季子解劍於此，所謂不違心許也。
又東至下邳睢陵縣南，入於淮。
濟水與泗水，渾濤東南流，至角城，同入淮。《經》書睢陵，誤耳。